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Akquise & Abrechnung 46 Articles
- Kassenbuch 2 Articles
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Angebote
11 Articles
- Aktivierung und Nutzung der Lieferanten-Schnittstellen
- Angebot als akzeptiert oder abgelehnt kennzeichnen
- Anleitung zur Nutzung der DAT SilverDAT-Integration
- Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
- Duplizieren von Belegen
- Erzeugen von neuen Dokumenten (Angebot, Auftrag, interner Auftrag, Garantieauftrag, Gutschrift)
- Kautionsbeleg für Umsatzsteuer erstellen
- Rabattmatrix: Gruppenrabatte über Preisgruppen steuern
- Verschieben von Positionen im Auftragseditor [VIDEO]
- Vorlagen-Funktionalität für Angebote und Aufträge
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Aufträge
24 Articles
- Abschlagsrechnung anlegen – Verknüpfung mit Ausgangsrechnung
- Aktivierung und Nutzung der Lieferanten-Schnittstellen
- Anleitung zur Nutzung der DAT SilverDAT-Integration
- Auftrag mit Werkstatttermin verknüpfen [VIDEO]
- Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
- Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Kundenstamm [VIDEO]
- Bankverbindung über QR Code auf Rechnungen (EPC-QR Code) einfügen
- Belegart-Unterkategorien (Sub-Types) für interne und Garantie-Aufträge – Benutzerhandbuch
- Bestellung aus dem Auftrag erzeugen
- DATEV-Belegsatz Export von Rechnungen
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Rechnungen
18 Articles
- Anleitung zur Nutzung der DAT SilverDAT-Integration
- Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
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- Auswertung zu EC-Zahlungen erzeugen
- Bankverbindung über QR Code auf Rechnungen (EPC-QR Code) einfügen
- Belegart-Unterkategorien (Sub-Types) für interne und Garantie-Aufträge – Benutzerhandbuch
- Buchen von Zahlungseingängen zu Rechnungen sowie Teilzahlungen
- Duplizieren von Belegen
- E-Rechnungen erzeugen (XRechnung sowie ZUGFeRD)
- Erzeugen von Proforma-Rechnungen
- Gutschriften 3 Articles
- Anleitung zur Nutzung der DAT SilverDAT-Integration
- Auswertung zu EC-Zahlungen erzeugen
- Automatisches Speichern von Aufträgen und Angeboten
- Belegart-Unterkategorien (Sub-Types) für interne und Garantie-Aufträge – Benutzerhandbuch
- Belegversand per E-Mail (Rechnung, Angebot, Auftrag etc.)
- DATEV-Buchungsstapel Export von Rechnungen
- E-Rechnungen erzeugen (XRechnung sowie ZUGFeRD)
- Einem Auftrag einen neuen Kunden zuweisen
- Einkaufspreismatrix: Einkaufspreise je Lieferant hinterlegen
- Elster Kassenmeldung TSE
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Bestände & Lagerverwaltung 26 Articles
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Artikel & Arbeitswerte
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- Arbeitswert in der Warenwirtschaft anlegen
- Artikel in der Warenwirtschaft anlegen
- Artikel-Label erstellen
- Auswertung zu aktuellen Mindest- und Max-Bestandartikeln erzeugen
- Bestandsanalyse – Artikelliste basierend auf letztem Wareneingang ausgeben
- Block in der Warenwirtschaft anlegen
- Durchgereichter Artikel
- Einkaufspreismatrix: Einkaufspreise je Lieferant hinterlegen
- Erstellung einer Inventurliste bzw. Bestandliste
- Paket in der Warenwirtschaft anlegen
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Bestandsfahrzeuge
9 Articles
- DAT Schnittstelle in CATAMA aktivieren und nutzen
- Fahrzeug-Rückkauf
- Fahrzeugdaten per OCR Erkennung ermitteln
- Fahrzeugverkauf über Bestandsfahrzeuge (Kaufvertrag erzeugen, Umschreiben von Verkäufen und Storno)
- Fotos am Bestandsfahrzeug hochladen und verwalten
- Kaufverträge, verbindliche Bestellung und Rechnungen generieren
- Kundenfahrzeug in Bestand überführen und Ankauf generieren [VIDEO]
- Mietfahrzeuge – Mietvertrag generieren und Rechnung erstellen
- Schlüsseltresor: Schlüsselplatz vergeben und freigeben
- Inventur Software & Lagerverwaltung 2 Articles
- Arbeitswert in der Warenwirtschaft anlegen
- Artikel in der Warenwirtschaft anlegen
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- Block in der Warenwirtschaft anlegen
- Buchhalterische Erfassung einer Warenrückgabe an den Hersteller bzw. Gutschrift
- Durchgereichter Artikel
- Einkaufspreismatrix: Einkaufspreise je Lieferant hinterlegen
- Erlöskonten auf Warengruppen und für Auftragsarten hinterlegen
- Erstellung einer Inventurliste bzw. Bestandliste
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Artikel & Arbeitswerte
11 Articles
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Interessenten und Kontakte 9 Articles
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- Automatischer E-Mail Versand von Geburtstagsglückwünschen
- CSV-Import für Lieferanten & Hersteller (Format B)
- Kunde für Wiedervorlage definieren
- Kunde und Kundenfahrzeug anlegen
- Kundenportal einrichten und nutzen
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Mitarbeiter & Verwaltung 9 Articles
- Anwesenheitszeiterfassung nutzen: Dashboard, QR-Scanner und Smartphone
- E-Mail Accounts anlegen und nutzen
- Eintragen von Urlaubszeiten in Zeiterfassung
- Erstellen eines Perma-Login Links für Mitarbeiter
- Login mit E-Mail-PIN (2-Faktor)
- Mitarbeiter anlegen
- SSO mit Microsoft Account einrichten und nutzen
- Teams und Gruppen – Unterschiede und Abgrenzung
- Zeiterfassung im CATAMA über QR-Scanner (Anwesensheitserfassung)
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Planning & Projekte 9 Articles
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- Termin-Automatisierung in CATAMA – Anwenderhandbuch
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Systemeinstellungen 14 Articles
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