Im Aufgabenmanager legen Sie Aufgaben an, weisen sie Mitarbeitern zu und schließen sie ab. Dieselbe Aufgabe erscheint auf dem Dashboard unter Meine Aufgaben und als Zähler am Menüpunkt. Die Anlage über die API beschreibt ein eigener Artikel.
Wo Sie die Funktion finden
- Planung & Projekte › Aufgabenmanager – Kanban-Board mit den Spalten To Do, In Bearbeitung und Erledigt.
- Kopfzeile: Stift-Symbol Aufgabe anlegen oder Tastenkürzel Alt+A.
- Dashboard: Kachel beziehungsweise Button für eine neue Aufgabe sowie der Bereich Meine Aufgaben.
1. Aufgabe anlegen
- Auf Neue Aufgabe klicken.
- Im Drawer mindestens den Titel eintragen. Optional Beschreibung, Priorität (gering, mittel, hoch, dringend), Deadline, Kunde, Bestandsfahrzeug, verknüpfte Belege und – wenn das Modul aktiv ist – ein Projekt.
- Unter Mitarbeiter einen oder mehrere Zuständige wählen. Der Haken Einzelaufgaben pro Mitarbeiter erstellen legt je Person eine eigene Aufgabe an.
- Auf Speichern klicken. CATAMA bestätigt: Aufgabe(n) wurden erfolgreich angelegt.
2. Zuweisen und bearbeiten
Klicken Sie die Karte auf dem Board an. Im Drawer Aufgabe bearbeiten ändern Sie unter Zuweisung das Feld Zugewiesen an (Mehrfachauswahl) und speichern. Superuser können über den Benutzerfilter und die Suche auch Aufgaben anderer Mitarbeiter sehen.
3. Aufgabe abschließen
Zwei Wege:
- Im Aufgabenmanager die Karte in die Spalte Erledigt ziehen.
- Auf dem Dashboard im Tab Meine Aufgaben die Checkbox neben der Aufgabe setzen und die Frage Möchten Sie diese Aufgabe wirklich als erledigt markieren? mit Ja bestätigen.
Erledigte Aufgaben bleiben im Board sichtbar. Über Erledigte anzeigen stellen Sie ein, wie weit die Historie zurückreicht (letzte 10, 20, 50, 100 oder alle). Eine erledigte Aufgabe holen Sie über dieselbe Checkbox oder durch Zurückziehen in eine offene Spalte wieder auf offen.
Die offenen Zähler am Menü und auf dem Dashboard aktualisieren sich von selbst.
Hinweise
- Über das Zahnrad am Board öffnen Sie die Board-Einstellungen.
- In manchen Lizenzen ist der gesamte Bereich Planung & Projekte ausgeblendet. Dann fehlt auch der Aufgabenmanager.