CATAMA Support & Knowledge Base
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Knowledge Base

  • Allgemeines & Informatives 2 Articles

    • Module im Überblick 1 Article
      • Allgemeiner Überblick der Module des CATAMA [PDF]
    • Verschieben von Positionen im Auftragseditor [VIDEO]
    Alle anzeigen
  • Akquise & Abrechnung 28 Articles

    • Angebote 7 Articles
      • Aktivierung und Nutzung der Lieferanten-Schnittstellen
      • Angebot als akzeptiert oder abgelehnt kennzeichnen
      • Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
      • Duplizieren von Belegen
      • Erzeugen von neuen Dokumenten (Angebot, Auftrag, interner Auftrag, Garantieauftrag, Gutschrift)
      • Verschieben von Positionen im Auftragseditor [VIDEO]
      • Wandeln von Angeboten in Aufträge/Rechnungen
    • Aufträge 15 Articles
      • Abschlagsrechnung anlegen – Verknüpfung mit Ausgangsrechnung
      • Aktivierung und Nutzung der Lieferanten-Schnittstellen
      • Auftrag mit Werkstatttermin verknüpfen [VIDEO]
      • Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
      • Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Kundenstamm [VIDEO]
      • Bankverbindung über QR Code auf Rechnungen (EPC-QR Code) einfügen
      • DATEV-Belegsatz Export von Rechnungen
      • DATEV-Buchungsstapel Export von Rechnungen
      • Duplizieren von Belegen
      • Einem Auftrag einen neuen Kunden zuweisen
    • Rechnungen 10 Articles
      • Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
      • Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Kundenstamm [VIDEO]
      • Auswertung zu EC-Zahlungen erzeugen
      • Bankverbindung über QR Code auf Rechnungen (EPC-QR Code) einfügen
      • Buchen von Zahlungseingängen zu Rechnungen sowie Teilzahlungen
      • Duplizieren von Belegen
      • E-Rechnungen erzeugen (XRechnung sowie ZUGFeRD)
      • Erzeugen von Proforma-Rechnungen
      • Gutschriften zur Rechnungen erzeugen
      • Listen zu Offenen Posten generieren (OP-Listen)
    • Gutschriften 3 Articles
      • Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
      • Duplizieren von Belegen
      • Erzeugen von neuen Dokumenten (Angebot, Auftrag, interner Auftrag, Garantieauftrag, Gutschrift)
    • Auswertung zu EC-Zahlungen erzeugen
    • DATEV-Buchungsstapel Export von Rechnungen
    • E-Rechnungen erzeugen (XRechnung sowie ZUGFeRD)
    • Einem Auftrag einen neuen Kunden zuweisen
    • Erlöskonten auf Warengruppen und für Auftragsarten hinterlegen
    • Kaufvertrag zum Auftrag erzeugen
    • Kaufverträge, verbindliche Bestellung und Rechnungen generieren
    • Konversationen – E-Mail Benachrichtung versenden
    • SilverDAT Auftragsdaten in Auftrag importieren
    • Supervisor einem Dokument zuweisen
    Alle anzeigen
  • Bestellungen & Eingänge 3 Articles

    • Bestellungen 1 Article
      • Automatisches Verbuchen von Bestellungen im Wareneingang
    • Wareneingangsbuchung 2 Articles
      • Buchen von Wareneingängen
      • Buchhalterische Erfassung einer Warenrückgabe an den Hersteller bzw. Gutschrift
  • Bestände & Lager 10 Articles

    • Artikel & Arbeitswerte 2 Articles
      • Bestandsanalyse – Artikelliste basierend auf letztem Wareneingang ausgeben
      • Durchgereichter Artikel
    • Bestandsfahrzeuge 5 Articles
      • DAT Schnittstelle in CATAMA aktivieren und nutzen
      • Fahrzeugverkauf über Bestandsfahrzeuge (Kaufvertrag erzeugen, Umschreiben von Verkäufen und Storno)
      • Kaufverträge, verbindliche Bestellung und Rechnungen generieren
      • Kundenfahrzeug in Bestand überführen und Ankauf generieren [VIDEO]
      • Mietfahrzeuge – Mietvertrag generieren und Rechnung erstellen
    • Inventur 1 Article
      • QR Code Scanner auf Mobiletelefon für Inventurerfassung
    • Buchhalterische Erfassung einer Warenrückgabe an den Hersteller bzw. Gutschrift
    • Durchgereichter Artikel
    • Erlöskonten auf Warengruppen und für Auftragsarten hinterlegen
    Alle anzeigen
  • Interessenten & Kontakte 2 Articles

    • Hersteller 1 Article
      • Hersteller Teilelisten – Importieren, nutzen und aktualisieren.
    • Automatischer E-Mail Versand von Geburtstagsglückwünschen
    Alle anzeigen
  • Mitarbeiter & Verwaltung 4 Articles

    • E-Mail Accounts anlegen und nutzen
    • Eintragen von Urlaubszeiten in Zeiterfassung
    • SSO mit Microsoft Account einrichten und nutzen
    • Teams und Gruppen – Unterschiede und Abgrenzung
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  • Planung & Projekte 4 Articles

    • Geplanten Auftrag weiteren Personen zuweisen
    • Kalender Mitarbeiter und Auftragszuweisung
    • Mechaniker Interface für Tablets im Überblick
    • Terminhinweis per E-Mail an Kunden einrichten und versenden
    Alle anzeigen
  • Systemeinstellungen 9 Articles

    • Aktivierung der Mobile.de Schnittstelle
    • Aktivierung und Nutzung der Lieferanten-Schnittstellen
    • Automatischer E-Mail Versand von Geburtstagsglückwünschen
    • CATAMA mit Outlook 365 / Outlook Business nutzen
    • DNS Probleme lösen – DNS Cache in Windows oder MacOS löschen
    • E-Mail Accounts anlegen und nutzen
    • Erlöskonten auf Warengruppen und für Auftragsarten hinterlegen
    • Nummernkreisvergabe für Belege
    • Verfügbare E-Mail Platzhalter
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