🚗 Abweichender Fahrzeug-Besitzer Sie können bei Kundenfahrzeugen einen abweichenden Besitzer hinterlegen. Dies ist besonders nützlich für temporäre Fahrzeugnutzungen wie: 🔄 Fuhrparkverleih – Fahrzeug wird vorübergehend an einen anderen Kunden verliehen 🚙 Fahrzeugausleihe – Ersatzfahrzeuge während Reparaturen 👥 Poolfahrzeuge – Wechselnde Nutzer im Fuhrpark 🏢 Geschäftsfahrzeuge – Temporäre Zuweisung an Mitarbeiter […]
Vorlagen-Funktionalität für Angebote und Aufträge
Vorlagen-Funktionalität für Angebote und Aufträge Übersicht Die Vorlagen-Funktionalität ermöglicht es Ihnen, häufig verwendete Belege (Angebote, Aufträge, Garantieaufträge, Interne Aufträge) als Vorlagen zu speichern und daraus neue Dokumente zu erstellen. Dies spart Zeit bei wiederkehrenden Geschäftsvorfällen. Vorlage erstellen Aus bestehendem Beleg eine Vorlage erstellen: Öffnen Sie einen bestehenden Beleg (Angebot, Auftrag, […]
Belegart-Unterkategorien (Sub-Types) für interne und Garantie-Aufträge – Benutzerhandbuch
Was sind Sub-Types? Sub-Types ermöglichen es Ihnen, bei bestimmten Belegarten eine zusätzliche Kategorisierung vorzunehmen. Dadurch können Sie Ihre internen Dokumente, Bestellungen und Garantieabwicklungen noch genauer organisieren und klassifizieren. Wann werden Sub-Types verwendet? Das Sub-Type Feld erscheint automatisch, wenn Sie folgende Belegarten auswählen: Interne Dokumente Garantieabwicklung Bestellungen Bei allen anderen Belegarten […]
Zahlungen gegen Aufträge buchen – Kurzanleitung
Kautionsbeleg für Umsatzsteuer erstellen
Was ist ein Kautionsbeleg? Ein Kautionsbeleg ist eine separate Rechnung über die Umsatzsteuer eines anderen Belegs. Diese Funktion wird verwendet, wenn die USt. gesondert abgerechnet werden soll. So erstellen Sie einen Kautionsbeleg Schritt 1: Rechnung öffnen Aktivieren Sie in den Systemeinstellungen -> System die Option für Kautionsrechnungen und öffnen Sie die Rechnung, […]
Netto-Rechnungen erstellen
Was ist eine Netto-Rechnung? Eine Netto-Rechnung ist eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Sie wird verwendet für: Kunden im EU-Ausland mit gültiger USt-IdNr. Reverse-Charge-Verfahren, ideal in Kombi mit dem Kautionsbeleg Steuerbefreite Kunden (z.B. Kleinunternehmer gemäß §19 UStG) Exportlieferungen außerhalb der EU So erstellen Sie eine Netto-Rechnung Methode 1: Bei Rechnungserstellung Neuen Beleg erstellen oder bestehenden Beleg öffnen Wählen […]
CSV-Import für Lieferanten & Hersteller (Format B)
CSV-Import für Lieferanten & Hersteller (Format B) – Benutzerhandbuch Überblick Der CSV-Import Format B ermöglicht den Import großer Teilelisten mit flexibler Spaltenzuordnung. Die Datenverarbeitung erfolgt im Hintergrund über einen CRON-Job. Voraussetzungen Lieferant/Hersteller muss zuerst gespeichert werden (Import B ist nur bei bestehenden Datensätzen verfügbar) CSV-Datei im Format UTF-8 (empfohlen) Trennzeichen: Komma (,) oder Semikolon (;) Ablauf 1. CSV-Datei […]
Automatisches Speichern von Aufträgen und Angeboten
Überblick Die Funktion „Automatisches Speichern von Aufträgen + Angeboten bei Änderung von Auftragspositionen“ ermöglicht es, dass Ihre Aufträge und Angebote automatisch gespeichert werden, sobald Sie Änderungen an den Auftragspositionen vornehmen. Sie müssen nicht mehr manuell auf „Speichern“ klicken. Aktivierung der Funktion ### Für einzelne Benutzer 1. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung […]
Artikel-Label erstellen
Mit der Artikel-Label-Funktion können Sie druckbare Etiketten für Ihre Artikel/Produkte erstellen. Diese Etiketten enthalten wichtige Produktinformationen wie Artikelname, Verkaufspreis, Artikel-Nummer und einen QR-Code zur schnellen Identifikation. Verwendung: Die Label-Funktion muss zunächst in den Systemeinstellungen aktiviert werden Legen Sie die gewünschte Label-Breite und Label-Höhe in Pixeln fest Im Artikel-Detailbereich erscheint dann […]
Erstellen eines Perma-Login Links für Mitarbeiter
Um den Mechanikern die Arbeit im CATAMA zu erleichtern, können für Mitarbeiter s.g. Perma-Login Links erzeugt werden. Mit diesen ist es dem Mitarbeiter generell möglich, sich ohne Angabe des Benutzernamens und Passwort, direkt über den Aufruf eines Links im CATAMA einzuloggen. Achtung: Bitte nutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht. Jede […]