Denselben Artikel kaufen Sie oft bei mehreren Lieferanten ein – jeder mit eigenem Einkaufspreis, eigener Artikelnummer und eigener Bezeichnung. In der Einkaufspreismatrix hinterlegen Sie diese Angaben je Lieferant an einem einzigen Artikel, statt für jeden Lieferanten einen zweiten Artikelstamm anzulegen. CATAMA greift die Angaben an drei Stellen von selbst auf: […]
Rabattmatrix: Gruppenrabatte über Preisgruppen steuern
Mit der Rabattmatrix pflegen Sie Rabatte nicht mehr Kunde für Kunde, sondern über Preisgruppen. Sie legen einmal fest, welchen Prozentsatz eine Gruppe wie „Händler“ oder „Großkunden“ bekommt, und ordnen Ihre Kunden diesen Gruppen zu. Kommt ein Artikel anschließend auf einen Beleg, setzt CATAMA den passenden Rabatt selbst. Ihre bestehenden Konditionen […]
Unterschriften digital einholen: Tablet, E-Mail und SMS
Wie Sie Aufträge, Angebote, Lieferscheine oder DSGVO-Erklärungen ohne Ausdruck unterschreiben lassen: direkt am Bildschirm, am Unterschriften-Tablet oder per Link an den Kunden.
Anwesenheitszeiterfassung nutzen: Dashboard, QR-Scanner und Smartphone
Die drei Wege, mit denen Mitarbeiter ihre Anwesenheitszeit erfassen: per Klick im Dashboard, mit gedruckten QR-Codes am Terminal oder am eigenen Smartphone.
Trello-Boards in CATAMA nutzen
Mit der Trello-Integration verbinden Sie Ihre Trello-Boards direkt mit CATAMA. So sehen und bearbeiten Sie Ihre Aufgaben, ohne CATAMA verlassen zu müssen – inklusive Karten, Beschreibungen, Medien, Kommentaren und Drag & Drop. Alle Änderungen werden live mit Trello synchronisiert. 1. Voraussetzungen Damit die Integration funktioniert, sind zwei Dinge nötig: Einmalige […]
Fahrzeug-Rückkauf
Fahrzeug-Rückkauf Verkaufte Fahrzeuge erneut ankaufen · Verkettete Datensätze · Reports bleiben sicher Manchmal kommt ein bereits verkauftes Fahrzeug zurück in den Bestand – z. B. bei Inzahlungnahme oder Rückkauf vom Kunden. Damit die alten Verkaufsreports und Statistiken unverändert bleiben, legt CATAMA beim Rückkauf einen neuen, verketteten Fahrzeug-Datensatz an. Der verkaufte Datensatz […]
Warenwirtschaft: Die Artikel-Typen im Überblick
Warenwirtschaft: Die Artikel-Typen Artikel · Arbeitswerte · Textbausteine · Reifen · Pakete · Blöcke In der Warenwirtschaft pflegen Sie alle Stammdaten, die Sie später auf Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verwenden. Dabei gibt es sechs verschiedene Typen, die sich vor allem darin unterscheiden, ob sie einen Lagerbestand führen, wie ihr […]
Kundenbenachrichtigungen – Terminbestätigung · Terminerinnerung · Nachricht bei Fertigstellung
Kundenbenachrichtigungen Terminbestätigung · Terminerinnerung · Nachricht bei Fertigstellung Mit den Kundenbenachrichtigungen informieren Sie Ihre Kunden automatisch oder per Knopfdruck per E-Mail und/oder SMS – wenn ein Termin vereinbart wurde, als Erinnerung am Vortag des Termins und sobald das Fahrzeug abholbereit ist. Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie […]
Kunde für Wiedervorlage definieren
Sie können für Kunden im CATAMA eine Wiedervorlage definieren. Dieser erscheinen im Bereich Kunden dann auf der rechten Seite. 1. Definieren Sie einen Kunden für die Wiedervorlage Hierfür bestimmen Sie im Kundenstamm -> Klassifizierung das Wiedervorlage-Datum. 2. Ausgabe der Info im Bereich Kunden Der Kunde erscheint dann in der […]
API Dokumentation – Anlegen von Werkstattterminen
API: Werkstatttermine Endpunkte zum Anlegen von Werkstattterminen in Werkstattkalender (calendar_timeline in Doku genannt) sowie zur Ermittlung freier Termin-Slots. Folgt dem Auth-Muster von /api/workshop-appointments/create. Authentifizierung Alle Endpunkte erfordern den Parameter token mit dem gültigen catama_public_api_token (Systemeinstellungen > API). Bei ungueltigem Token: HTTP 401 mit { „status“: 0, „message“: „Invalid Token“ }. […]