Die Werkstatt-Live-Übersicht zeigt auf einem Bildschirm, welcher Mitarbeiter gerade auf welchem Auftrag arbeitet. Die Seite aktualisiert sich alle 20 Sekunden von selbst. Geeignet ist sie zum Beispiel für einen Monitor in der Werkstatt. 1. Link öffnen Den Link finden Sie an zwei Stellen. Beide nutzen denselben Zugriffsschutz wie die Kalender-Links. […]
Kunden-Self-Check-in an der Theke
Kunden erfassen an der Theke ihre Stammdaten, prüfen die Angaben und bestätigen die hinterlegte Datenschutzinformation, bevor der Datensatz gespeichert wird.
Eingangscheck ausfüllen
Der Eingangscheck ist die digitale Prüfliste der Werkstatt am Bestandsfahrzeug. Sie ersetzen damit die Papierliste: Prüfpunkte, Fotos, Unterschrift und ein PDF mit Ihrem Briefkopf hängen am Fahrzeug. 1. Checkliste öffnen Öffnen Sie das Fahrzeug im Fahrzeug-Editor und wechseln Sie in den Reiter Eingangscheck. Dort sehen Sie die Übersicht. Checkliste bearbeiten […]
Prüfstellenkalender neben dem Werkstattkalender
Der Prüfstellenkalender ist ein zweiter Planer neben dem Werkstattkalender. Anlegen, Verschieben und Bearbeiten funktionieren gleich. Mitarbeiter, Ressourcen und Öffnungszeiten bleiben gemeinsam, die Termine sind getrennt. 1. Einschalten Öffnen Sie Einstellungen (Zahnrad) › Systemeinstellungen und gehen Sie zum Bereich Kalender. Setzen Sie den Haken bei Prüfstellenkalender aktivieren. Speichern Sie die Einstellungen. […]
Vecos §57a-Schnittstelle einrichten und nutzen
Fahrzeug und Halter an Vecos übergeben, das §57a-Gutachten dort erstellen und HU, Gutachtennummer und Plakette zurück nach CATAMA holen.
WhatsApp einrichten und Nachrichten senden
WhatsApp über CATAMA Grid verbinden, Kunden direkt aus CATAMA anschreiben und eingehende Nachrichten im WhatsApp-Chat beantworten.
Systemeinstellungen durchsuchen
Mit dem Suchfeld in den Systemeinstellungen jede Einstellung finden und direkt dorthin springen.
Kundenportal: Darstellung anpassen und Angebote freigeben
Logo und Farben des Kundenportals anpassen, Angebote im Portal anzeigen und Angebote per Link vom Kunden online freigeben lassen.
Angebot aus Auftrag oder Rechnung erzeugen
Aus einem Auftrag oder einer Rechnung per Klick ein neues Angebot mit allen Positionen erzeugen. Der Ursprungsbeleg bleibt unverändert.
Lexware Office API einrichten und nutzen
API-Schlüssel in Lexware Office anlegen, in CATAMA aktivieren und Rechnungen über „An Lexoffice senden“ übertragen.