Automatischer E-Mail Versand von Geburtstagsglückwünschen

Das CATAMA unterstützt Sie bei der gezielten Kundenbindung und ermöglicht Ihnen – neben dem manuellen – auch den täglichen automatisierten Versand von E-Mails. Grundlage hierfür bilden 2 Faktoren: Sie haben in den Systemeinstellungen einen gültigen E-Mail-Account hinterlegt Im Kundendatensatz wurden das Geburtsdatum sowie eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Wurden diese beide Voraussetzungen […]

Kaufvertrag zum Auftrag erzeugen

Zu Angeboten und Aufträgen können Sie im CATAMA Kaufverträge erzeugen. Diese sind vom Design frei an Ihre Vorstellungen und wünsche anpassbar. Überdies werden Fahrzeug- und Kundendaten sowie Verkäufer und Käufer Informationen vollautomatisch integriert. Kaufvertrag erzeugen Um zu einem Angebot oder Auftrag einen Kaufvertrag zu erzeugen, wechseln Sie in die Listenansicht […]

Angebot als akzeptiert oder abgelehnt kennzeichnen

Angebote können in CATAMA zur Nachverfolgung als „akzeptiert“ oder „abgelehnt“ markiert werden. Die entsprechenden Angebote werden in der Listenansicht anschließend mit einem entsprechenden Icon markiert, der den Status optisch transportiert. Status des Angebots ändern Um ein Angebot als „akzeptiert“ oder „abgelehnt“ zu markieren, wählen Sie das Angebot in der Listenansicht […]

DATEV-Belegsatz Export von Rechnungen

CATAMA unterstützt Sie und Ihren Steuerberater bei der effizienten Bearbeitung und Verbuchung Ihrer Rechnungen. Sämtliche Auftrags- und Rechnungsbelege können Sie bequem exportieren. Wählen Sie beim Export dabei optional das DATEV Exportformat, um Ihre Unterlagen schnell und einfach zur externen Buchhaltung zu übermitteln. Das CATAMA generiert Ihnen daraufhin ein Zip-Archiv im […]

Listen zu Offenen Posten generieren (OP-Listen)

Listen zu Offenen Posten zu Forderungen oder Verbindlichkeiten – also Ausgangs- und Eingangsrechnungen die bisher noch nicht ausgeglichen wurden – können Sie in CATAMA jederzeit erzeugen. A. Liste der Offenen Posten zu Forderungen (Rechnungen) generieren Wechseln Sie in den Bereich “ Akquise & Abrechnung“ -> „Aufträge“ Wählen Sie im oberen, […]

Supervisor einem Dokument zuweisen

In CATAMA können Sie einem Beleg – neben dem Ersteller des Dokuments – auch einen s.g. Supervisor zuweisen. Supervisor tragen die Verantwortung für ein Dokument und können als Art „Verantwortlicher“ angesehen werden. Den Namen des Supervisors können Sie auf Belegen, ähnlich dem Belegersteller ausgeben lassen. Anders als bei der Auftragszuweisung, […]

Geplanten Auftrag weiteren Personen zuweisen

Über den CATAMA Werkstattkalender können Sie einen Termin und Auftrag einer Person zuweisen. Sollen mehrere Mitarbeiter paralell einem Auftrag zugewiesen werden, ist dies mit nachfolgenden Schritten möglich: Planen Sie den Auftrag wie bekannt über den Werkstattkalender für den ersten Mitarbeiter zur Bearbeitung ein und suchen Sie den gewünschten Auftrag dann […]

Gutschriften zur Aufträgen erzeugen

In CATAMA können Sie Rechnungen mit einem Klick direkt in Gutschriften überführen. Rechnungen können direkt über den jeweiligen Auftrag oder das „Belegdetails“ Menü in Gutschriften gewandelt werden. Öffnen Sie dafür eine bezahlte oder fakturierte Rechnung Wählen Sie oben aus dem Menü „Gutschrift“. Wichtig ist dabei, dass „Aufträge“ – also Belege, […]

Nummernkreisvergabe für Belege

Nummernkreisvergabe für Belege Der Nummernkreis für Belege kann von Ihnen nicht selbstständig über die Systemeinstellungen geändert werden. Wir können dies jedoch für Sie erledigen. Senden Sie hierfür eine E-Mail an support@catama-software.de Sie können dabei das Präfix z.B. „RE“ oder „GS“ sowie die Nummernkreis-Struktur und Ausgabe in den folgenden Varianten ändern. […]

E-Mail Accounts anlegen und nutzen

Sie können direkt über die CATAMA Software Suite E-Mails versenden. Sie haben zur Anbindung Ihres E-Mail-Accounts zwei Optionen: A. Hinterlegen Sie einen zentralen Account zum E-Mail Versand in den Systemeinstellungen Die Angaben zum POP/IMAP sowie SMTP Server sind identisch zu denen, die Sie auch in Ihrem E-Mail-Programm z.B. Outlook hinterlegen. […]