Wandeln von Angeboten in Aufträge/Rechnungen

Angebote können in CATAMA per Klick in Aufträge überführt werden. Öffnen Sie hierfür das gewünschte Angebot und wählen Sie aus dem „Speichern“-Menü den Eintrag „Wandeln“. Das Angebot wird nachfolgend in einen Auftrag gewandelt. Das Angebot bleibt dabei erhalten. Überdies wird die Wandlung in der Kundenhistorie vermerkt, die Wandlung ist im […]

Bankverbindung über QR Code auf Rechnungen (EPC-QR Code) einfügen

Um eine möglichst einfache und schnelle Zahlungsbearbeitung von Rechnungen zu ermöglichen, erstellt das CATAMA auf Wunsch Was sind EPC QR Codes? Der europäische Zahlungsverkehrsausschuss (European Payments Council kurz (EPC)) hat sich als Ziel gesetzt, die  Effizienz von Banküberweisungen durch einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, engl. „Single Euro Payments Area“ (SEPA), zu verbessern. […]

Buchhalterische Erfassung einer Warenrückgabe an den Hersteller bzw. Gutschrift

Für die buchhalterische Erfassung einer Warenrückgabe an den Hersteller bzw. Gutschrift/Stornobeleg sind zwei Schritte nötig: Erfassung des Stornobelegs/Gutschrift Buchung des Warenausgangs A.  Erfassung des Stornobeleg/Gutschrift Erfassen Sie die Gutschrift des Lieferanten im Bereich „Eingangsbelege“ -> neuer Beleg -> Beleg-Typ: Gutschrift Hinterlegen Sie dabei den Gutschriftbetrag, den Beleg als PDF und verknüpfen Sie – […]

Aktivierung der Mobile.de Schnittstelle

Der Zugang für zur Seller-API von mobile.de wird per s.g. Self-Upload Einstellungen für jeden User einzeln aktiviert. Um die Mobile.de Schnittstelle zu aktivieren sind dabei 2 Schritte notwendig: 1. Aktivieren der Schnittstelle durch Mobile.de Eine Freischaltung der Schnittstelle durch Mobile.de erfolgt idR nach schriftlicher Anfrage an service@team.mobile.de. Hierfür wäre folgender […]

Automatischer E-Mail Versand von Geburtstagsglückwünschen

Das CATAMA unterstützt Sie bei der gezielten Kundenbindung und ermöglicht Ihnen – neben dem manuellen – auch den täglichen automatisierten Versand von E-Mails. Grundlage hierfür bilden 2 Faktoren: Sie haben in den Systemeinstellungen einen gültigen E-Mail-Account hinterlegt Im Kundendatensatz wurden das Geburtsdatum sowie eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Wurden diese beide Voraussetzungen […]

Kaufvertrag zum Auftrag erzeugen

Zu Angeboten und Aufträgen können Sie im CATAMA Kaufverträge erzeugen. Diese sind vom Design frei an Ihre Vorstellungen und wünsche anpassbar. Überdies werden Fahrzeug- und Kundendaten sowie Verkäufer und Käufer Informationen vollautomatisch integriert. Kaufvertrag erzeugen Um zu einem Angebot oder Auftrag einen Kaufvertrag zu erzeugen, wechseln Sie in die Listenansicht […]

Angebot als akzeptiert oder abgelehnt kennzeichnen

Angebote können in CATAMA zur Nachverfolgung als „akzeptiert“ oder „abgelehnt“ markiert werden. Die entsprechenden Angebote werden in der Listenansicht anschließend mit einem entsprechenden Icon markiert, der den Status optisch transportiert. Status des Angebots ändern Um ein Angebot als „akzeptiert“ oder „abgelehnt“ zu markieren, wählen Sie das Angebot in der Listenansicht […]

DATEV-Belegsatz Export von Rechnungen

CATAMA unterstützt Sie und Ihren Steuerberater bei der effizienten Bearbeitung und Verbuchung Ihrer Rechnungen. Sämtliche Auftrags- und Rechnungsbelege können Sie bequem exportieren. Wählen Sie beim Export dabei optional das DATEV Exportformat, um Ihre Unterlagen schnell und einfach zur externen Buchhaltung zu übermitteln. Das CATAMA generiert Ihnen daraufhin ein Zip-Archiv im […]

Listen zu Offenen Posten generieren (OP-Listen)

Listen zu Offenen Posten zu Forderungen oder Verbindlichkeiten – also Ausgangs- und Eingangsrechnungen die bisher noch nicht ausgeglichen wurden – können Sie in CATAMA jederzeit erzeugen. A. Liste der Offenen Posten zu Forderungen (Rechnungen) generieren Wechseln Sie in den Bereich “ Akquise & Abrechnung“ -> „Aufträge“ Wählen Sie im oberen, […]

Supervisor einem Dokument zuweisen

In CATAMA können Sie einem Beleg – neben dem Ersteller des Dokuments – auch einen s.g. Supervisor zuweisen. Supervisor tragen die Verantwortung für ein Dokument und können als Art „Verantwortlicher“ angesehen werden. Den Namen des Supervisors können Sie auf Belegen, ähnlich dem Belegersteller ausgeben lassen. Anders als bei der Auftragszuweisung, […]