CATAMA bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zum Hinterlegen von Konten (z.B. Erlöskontos). Sie können diese entweder allgemein gegen Auftragsarten definieren oder detailliert über die Warengruppen vorgeben. 1. Erlöskonten zu Auftragsarten/Rechnungsarten hinterlegen Wechseln Sie hierfür in die Systemeinstellungen, in den Bereich „Konten & USt.“. Hier können Sie für spezifische Auftragsarten, die jeweiligen […]
DATEV-Buchungsstapel Export von Rechnungen
CATAMA unterstützt Sie und Ihren Steuerberater bei der effizienten Bearbeitung und Verbuchung Ihrer Rechnungen. Sämtliche Auftrags- und Rechnungsbelege können Sie bequem exportieren. Wählen Sie beim Export dabei optional das DATEV ExtFormat, um Ihre Unterlagen schnell und einfach zur externen Buchhaltung in Form eines Buchungsstapels zu übermitteln. Das CATAMA generiert Ihnen […]
Verschieben von Positionen im Auftragseditor
Die Positionen im Auftragseditor können Sie jederzeit per Drag & Drop neu anordnen. Hierbei steht es Ihnen frei, einzelne Positionen oder eine Liste von Positionen in einem Rutsch zu verschieben. Zum Verschieben von mehreren Positionen gleichzeitig, halten Sie die Kontroll-Taste (STRG (Windows) bzw. Command (MAC)) gedrückt und klicken Sie auf […]
DAT Schnittstelle in CATAMA aktivieren und nutzen
CATAMA verfügt über eine direkte Schnittstellenanbindung zum Abrufen von Fahrzeugdaten und Ausstattungsmerkmalen zu einem Kunden- und Bestandsfahrzeug, auf Basis der Fahrgestellnummer und der EZ. Um Ihre CATAMA Instanz mit der Schnittstelle der DAT.de verbinden, gehen Sie wie folgt vor: 1. Hinterlegen der DAT Zugangsdaten Wechseln Sie in die CATAMA Systemeinstellungen […]
Einem Auftrag einen neuen Kunden zuweisen
Wenn Sie einem Auftrag einen Kunden zugewiesen haben, speichert CATAMA diesen in den Stammdaten des Auftrags ab. Sollte der Auftrag nicht zustande kommen oder aus Versehen erzeugt worden sein, können Sie dem Auftrag jederzeit einen neuen Kunden zuweisen. Um einen Auftrag in CATAMA mit einem neuen Kundendatensatz zu verknüpfen, gehen […]
CATAMA mit Outlook 365 / Outlook Business nutzen
Sie können den E-Mail Versand in CATAMA direkt über Ihren Outlook 365/ Outlook Business Account abwickeln. Hierfür sind 3 Schritte notwendig: 1. DNS Anpassung Fügen Sie die Server-IP Ihrer CATAMA Instanz in den DNS Einstellungen Ihrer Domain hinzu. Erweitern Sie dabei den bereits erzeugten DNS Eintrag wie folgt: v=spf1 ip4:10.5.3.2 […]
Durchgereichter Artikel
Wenn Sie einen Artikel als „durchgereichter Artikel“ klassifizieren, wird dieser im CATAMA bei der Gewinnermittlung stets als VK = EK Position behandelt. Diese Eigenschaft lässt sich somit ideal z.B. für Versandkosten nutzen. Hier können Sie einen Artikel „Versand“ anlegen, diesem die Eigenschaft „durchgereicht“ zuweisen und so im Auftrag einen beliebigen […]
Korrektur der Rechnungsanschrift von bereits erzeugten Aufträgen
Wenn Sie einem Auftrag einen Kunden zugewiesen haben, speichert CATAMA diesen in den Stammdaten des Auftrags ab. Wenn Sie nachfolgend Änderungen direkt am Kundenstamm vornehmen, werden diese in bestehenden Aufträgen nicht automatisch übernommen. Um die Rechnungsanschrift aus dem Kundenstamm neu einzulesen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 0. Heben Sie […]
Wandeln von Angeboten in Aufträge/Rechnungen
Angebote können in CATAMA per Klick in Aufträge überführt werden. Öffnen Sie hierfür das gewünschte Angebot und wählen Sie aus dem „Speichern“-Menü den Eintrag „Wandeln“. Das Angebot wird nachfolgend in einen Auftrag gewandelt. Das Angebot bleibt dabei erhalten. Überdies wird die Wandlung in der Kundenhistorie vermerkt, die Wandlung ist im […]
Bankverbindung über QR Code auf Rechnungen (EPC-QR Code) einfügen
Um eine möglichst einfache und schnelle Zahlungsbearbeitung von Rechnungen zu ermöglichen, erstellt das CATAMA auf Wunsch Was sind EPC QR Codes? Der europäische Zahlungsverkehrsausschuss (European Payments Council kurz (EPC)) hat sich als Ziel gesetzt, die Effizienz von Banküberweisungen durch einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, engl. „Single Euro Payments Area“ (SEPA), zu verbessern. […]