Geplanten Auftrag weiteren Personen zuweisen

Über den CATAMA Werkstattkalender können Sie einen Termin und Auftrag einer Person zuweisen. Sollen mehrere Mitarbeiter paralell einem Auftrag zugewiesen werden, ist dies mit nachfolgenden Schritten möglich: Planen Sie den Auftrag wie bekannt über den Werkstattkalender für den ersten Mitarbeiter zur Bearbeitung ein und suchen Sie den gewünschten Auftrag dann […]

Gutschriften zur Aufträgen erzeugen

In CATAMA können Sie Rechnungen mit einem Klick direkt in Gutschriften überführen. Rechnungen können direkt über den jeweiligen Auftrag oder das „Belegdetails“ Menü in Gutschriften gewandelt werden. Öffnen Sie dafür eine bezahlte oder fakturierte Rechnung Wählen Sie oben aus dem Menü „Gutschrift“. Wichtig ist dabei, dass „Aufträge“ – also Belege, […]

Nummernkreisvergabe für Belege

Nummernkreisvergabe für Belege Der Nummernkreis für Belege kann von Ihnen nicht selbstständig über die Systemeinstellungen geändert werden. Wir können dies jedoch für Sie erledigen. Senden Sie hierfür eine E-Mail an support@catama-software.de Sie können dabei das Präfix z.B. „RE“ oder „GS“ sowie die Nummernkreis-Struktur und Ausgabe in den folgenden Varianten ändern. […]

E-Mail Accounts anlegen und nutzen

Sie können direkt über die CATAMA Software Suite E-Mails versenden. Sie haben zur Anbindung Ihres E-Mail-Accounts zwei Optionen: A. Hinterlegen Sie einen zentralen Account zum E-Mail Versand in den Systemeinstellungen Die Angaben zum POP/IMAP sowie SMTP Server sind identisch zu denen, die Sie auch in Ihrem E-Mail-Programm z.B. Outlook hinterlegen. […]

Kaufverträge, verbindliche Bestellung und Rechnungen generieren

Kaufverträge, verbindliche Bestellung und Rechnungen zur Veräußerung von Bestandsfahrzeugen (Professional & Enterprise) generieren Sie in nachfolgenden Schritten. A. Kunde + Fahrzeug anlegen 1. Legen Sie den gewünschten Kunden im Bereich „Interessenten & Kontakte“ -> „Kontakte“ an. 2. Legen Sie das zu veräußernde Bestandsfahrzeug im Bereich „Bestände & Lager“ -> „Bestandsfahrzeuge“ […]

Konversationen – E-Mail Benachrichtung versenden

In CATAMA Software können Sie u.a. in Aufträgen und Angeboten interne Konversationen zum gezielten Austausch in Vorgängen nutzen.  Diese fungieren wie eine Art Chat direkt im jeweiligen Kontext. Sie können neben der klassischen Kommentarfunktion bis zu 2 Ansprechpartner hinterlegen, die beim Verfassen von neuen Einträgen in Konversationen als Melde-Optionen zur […]

Erzeugen von Proforma-Rechnungen

CATAMA Software ermöglicht Ihnen das Erzeugen von Proformarechnungen zu beliebigen Aufträgen (Professional & Enterprise). Wählen Sie hierfür in der Liste der Aufträge den gewünschten Beleg mit einem Klick aus. In den sich öffnenden Beleg-Details wählen Sie aus dem Dropdown Menü „Proforma als PDF“. Das CATAMA erzeugt dann zum Beleg eine […]

Abschlagsrechnung anlegen – Verknüpfung mit Ausgangsrechnung

In CATAMA Software haben Sie die Möglichkeit eine Abschlagsrechnung bzw. Abschlagszahlung zu einem beliebigen Auftrag zu erzeugen. Sie können die Rechnung dabei entweder manuell als „normalen“ Auftrag erzeugen und als Belegart „Abschlag“ festlegen oder einen Abschlagsbeleg zu einem bestehenden Auftrag anlegen. Wir empfehlen Ihnen wann immer möglich einen Abschlagsbeleg zu […]

Buchen von Wareneingängen

CATAMA Software verfügt über eine vollwertige Wareneingangsverwaltung. Erfassen Sie mit wenigen Klicks eingehende Lieferungen und führen Sie Bestandsbuchungen durch. Artikel und Waren aus externen Lieferungen verbuchen Sie dabei entweder manuell im System oder überlassen CATAMA den Job. I. Automatischer Wareneingang von Bestellungen Das System bucht auf Wunsch sämtliche Positionen Ihrer […]