Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]

Sie können neue Aufträge und Rechnungen  über den Bereich „Abrechnung“ Schritt für Schritt erzeugen. Wechseln Sie hierfür in den Bereich „Abrechnung“, wählen Sie über das „Plus“ die gewünschte Auftragsart aus und erstellen Sie Schritt für Schritt Ihren neuen Auftrag. Wir haben Ihnen diesen Prozess in einem kurzen Video dokumentiert:  […]

Storno bzw. Storniernung von Aufträgen

Aufträge bzw. Verkaufsvorgänge können in CATAMA storniert werden, solange diese sich im Status „offen“ (Entwurf/Auftrag) befinden. Hinweis: Bei bereits erzeugten, festgeschriebenen Rechnungen können keine Stornierungen mehr vorgenommen werden. Hier ist eine Gutschrift/Rechnungskorrektur zu generieren. A. Stornieren von Aufträgen Wählen Sie den gewünschten Auftrag in der Liste der Aufträge aus und […]

Buchen von Zahlungseingängen zu Rechnungen sowie Teilzahlungen

Zahlungseingänge können Sie in CATAMA für fakturierte und überfällige Rechnungen hinterlegen. Um eine Rechnung als bezahlt zu markieren, wechseln Sie in den Bereich „Abrechnung“ oder „Rechnungen“. Wechseln Sie in den Bereich „Rechnungen“ oder „Abrechnung“ 2. Wählen Sie bei der gewünschten Rechnungen, im Menü „Verwalten“ den Punkt. 3. Sie können für […]

Erzeugen von neuen Dokumenten (Angebot, Auftrag, interner Auftrag, Garantieauftrag, Gutschrift)

Neue Aufträge, Angebote oder Gutschriften können Sie in CATAMA im Bereich „Akquise & Abrechnung“ anlegen. Wechseln Sie hierfür in den benannten Bereich und nutzen Sie das „PLUS“ Icon zum Anlegen des gewünschten Auftrags. Die Erstellungen von Angeboten, Aufträgen und Gutschriften ist gleich aufgebaut. CATAMA stellt jedoch 3 Typen von Aufträgen […]

Duplizieren von Belegen

In CATAMA können Sie sich mit einem Klick eine Kopie bzw. ein Duplikat eines bereits erstellten Belegs (Angebot, Gutschrift, Auftrag, Rechnung) erzeugen. Wählen Sie den gewünschten Beleg in der jeweiligen Belegliste mit einem Klick aus und nutzen Sie im Menü „Verwalten“ die Option „Duplizieren“ um eine vollständige Kopie des Belegs […]

Erlöskonten auf Warengruppen und für Auftragsarten hinterlegen

CATAMA bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zum Hinterlegen von Konten (z.B. Erlöskontos). Sie können diese entweder allgemein gegen Auftragsarten definieren oder detailliert über die Warengruppen vorgeben. 1. Erlöskonten zu Auftragsarten/Rechnungsarten hinterlegen Wechseln Sie hierfür in die Systemeinstellungen, in den Bereich „Konten & USt.“. Hier können Sie für spezifische Auftragsarten, die jeweiligen […]

DATEV-Buchungsstapel Export von Rechnungen

CATAMA unterstützt Sie und Ihren Steuerberater bei der effizienten Bearbeitung und Verbuchung Ihrer Rechnungen. Sämtliche Auftrags- und Rechnungsbelege können Sie bequem exportieren. Wählen Sie beim Export dabei optional das DATEV ExtFormat, um Ihre Unterlagen schnell und einfach zur externen Buchhaltung in Form eines Buchungsstapels zu übermitteln. Das CATAMA generiert Ihnen […]

Verschieben von Positionen im Auftragseditor [VIDEO]

Die Positionen im Auftragseditor können Sie jederzeit per Drag & Drop neu anordnen. Hierbei steht es Ihnen frei, einzelne Positionen oder eine Liste von Positionen in einem Rutsch zu verschieben. Zum Verschieben von mehreren Positionen gleichzeitig, halten Sie die Kontroll-Taste (STRG (Windows) bzw. Command (MAC)) gedrückt und klicken Sie auf […]