Aus einem bestehenden Auftrag oder einer Rechnung erzeugen Sie mit einem Klick ein neues Angebot. CATAMA übernimmt Kunde, Fahrzeug und alle Positionen, Sie müssen nichts neu erfassen. Der Ursprungsbeleg bleibt dabei unverändert.
1. Funktion einschalten
Der Menüpunkt ist standardmäßig ausgeblendet.
- Öffnen Sie Einstellungen (Zahnrad) › Systemeinstellungen › System.
- Setzen Sie im Bereich Sonstiges den Haken Angebot aus Beleg erzeugen?.
- Speichern Sie die Systemeinstellungen.
2. Angebot aus dem Beleg erzeugen
- Öffnen Sie den Auftrag oder die Rechnung.
- Wählen Sie im Menü Verwalten den Eintrag Angebot aus Beleg.
- Bestätigen Sie die Rückfrage Soll aus dem Beleg … ein Angebot erzeugt werden? mit Ja.
CATAMA meldet Ein neues Angebot wurde erfolgreich angelegt! und öffnet das neue Angebot direkt. Sie können es wie jedes andere Angebot bearbeiten, drucken und versenden.
Was übernommen wird
- Kunde und Fahrzeug,
- alle Positionen einschließlich Gruppen, Paketen und Textpositionen,
- Preise, Positionsrabatte und Gesamtrabatt,
- Einleitungs- und Fußtext.
Das Angebot bekommt eine eigene Angebotsnummer, das heutige Datum und den Status offen.
Was unverändert bleibt
- Der Auftrag oder die Rechnung ändert sich nicht. Im Ereignisprotokoll des Ursprungsbelegs steht, dass daraus ein Angebot erzeugt wurde.
- Es findet keine Lagerbuchung statt.
- Das Angebot ist eine eigenständige Kopie. Spätere Änderungen am Auftrag übernimmt es nicht.
Wo die Funktion fehlt
Der Menüpunkt erscheint nicht bei internen Aufträgen, Abschlagsrechnungen, Garantieaufträgen, Sammelbelegen und Gutschriften. In Angeboten gibt es ihn ebenfalls nicht. Ein Angebot kopieren Sie über das Duplizieren von Belegen.
Der umgekehrte Weg: Positionen aus einem Angebot übernehmen
Sie möchten in einen laufenden Auftrag Positionen aus einem Angebot holen?
- Öffnen Sie den Auftrag.
- Wählen Sie im Menü Neu den Eintrag Positionen aus Angebot.
- Wählen Sie unter Angebot auswählen das Angebot des Kunden und klicken Sie auf Positionen übernehmen.
Die Positionen werden an den geöffneten Auftrag angehängt. Ein ganzes Angebot in einen Auftrag umwandeln beschreibt der Artikel Wandeln von Angeboten in Aufträge/Rechnungen.
Hinweise
- Im selben Bereich der Systemeinstellungen gibt es die Schalter Angebot aus Auftrag/Rechnung drucken? und Kostenvoranschlag aus Auftrag/Rechnung drucken?. Sie fügen dem Druckmenü des Auftrags die Einträge Angebot bzw. Kostenvoranschlag hinzu. Dabei entsteht nur ein PDF, kein neuer Beleg.
- Wiederkehrende Angebote legen Sie besser als Vorlage an, siehe Vorlagen-Funktionalität für Angebote und Aufträge.