Mit der Rabattmatrix pflegen Sie Rabatte nicht mehr Kunde für Kunde, sondern über Preisgruppen. Sie legen einmal fest, welchen Prozentsatz eine Gruppe wie „Händler“ oder „Großkunden“ bekommt, und ordnen Ihre Kunden diesen Gruppen zu. Kommt ein Artikel anschließend auf einen Beleg, setzt CATAMA den passenden Rabatt selbst.

Ihre bestehenden Konditionen bleiben davon unberührt. Die Matrix ersetzt sie nicht, sie ergänzt sie: Wo für einen Kunden bereits eine Kondition mit Rabatt hinterlegt ist, gewinnt weiterhin die Kondition. Die Matrix greift überall dort, wo bisher kein Rabatt stand.

Wie die Rabattmatrix rechnet

Der Rabatt ist immer ein Prozentsatz auf den Verkaufspreis. Er entsteht aus zwei Angaben, die Sie unabhängig voneinander pflegen:

• Standard-Rabatt der Preisgruppe – gilt für alle Artikel, an denen nichts Abweichendes hinterlegt ist. Für eine Gruppe „Händler 20%“ ist damit die ganze Arbeit getan.
• Artikel-Rabatt – der abweichende Satz für einen einzelnen Artikel in dieser Gruppe. Er hat Vorrang vor dem Standard-Rabatt.

Ein Kunde darf in mehreren Preisgruppen stehen. Bieten dann alle Gruppen denselben Satz, setzt CATAMA ihn automatisch. Bieten sie verschiedene Sätze, setzt CATAMA bewusst nichts – die Entscheidung treffen Sie im Beleg. Ausführlich dazu Abschnitt 2.

Voraussetzung

Die Rabattmatrix ist neu und in bestehenden Systemen zunächst abgeschaltet. Solange sie aus ist, sehen Sie nichts davon: kein Feld im Kundenstamm, keinen Tab am Artikel, keine Auswahl im Beleg. Wenden Sie sich an den Support, damit die Funktion für Ihren Mandanten freigeschaltet wird. Technisch steht dahinter der Schlüssel price_group_discounts_enabled in der Konfiguration.

Bereits gepflegte Daten bleiben beim Abschalten erhalten. Sie können die Funktion also gefahrlos ausprobieren.

Einmalige Einrichtung

Die Einrichtung besteht aus drei Schritten an zwei Stellen: die Gruppen und die Kundenzuordnung im Kundenstamm, die abweichenden Sätze in der Warenwirtschaft.

Schritt 1: Gruppen anlegen und als Preisgruppe markieren

Preisgruppen sind die gewöhnlichen CRM-Gruppen, die zusätzlich als preisrelevant markiert sind. Beides finden Sie unter Kunden & Kontakte › Kunden. Öffnen Sie einen beliebigen Kunden und wechseln Sie im linken Menü auf Klassifizierung, Abschnitt Schlüssel-Daten.

1. Fehlt eine Gruppe noch, legen Sie sie über das Plus-Symbol neben dem Feld Gruppe an („Neue Gruppe hinzufügen“).
2. Klicken Sie auf das %-Symbol neben dem Feld Rabattgruppen. Es öffnet die Maske Preisgruppen verwalten.
3. Die Maske listet alle Ihre Gruppen mit den Spalten Gruppe, Preisgruppe und Standard-Rabatt (%).
4. Setzen Sie den Haken in der Spalte Preisgruppe bei jeder Gruppe, die Preise steuern soll.
5. Tragen Sie bei Bedarf einen Standard-Rabatt (%) ein und speichern Sie.

Trägt der Gruppenname eine Zahl, etwa „Händler 20%“, schlägt CATAMA den Satz als blassen Platzhalter im Eingabefeld vor. Wirksam wird er erst, wenn Sie ihn eintragen und speichern.

Lassen Sie den Standard-Rabatt leer, wenn die Gruppe nur bei einzelnen Artikeln greifen soll. Sie bringt dann von sich aus keinen Rabatt mit, sondern nur dort, wo Sie am Artikel einen Satz hinterlegen.

Hinweis: Nur markierte Gruppen erscheinen anschließend im Kundenstamm, am Artikel und im Beleg. Eine Gruppe, die noch als Preisgruppe im Einsatz ist, lässt sich nicht löschen – CATAMA meldet dann „Diese Gruppe wird noch als Preisgruppe verwendet“.

Schritt 2: Kunden ihren Rabattgruppen zuordnen

Im selben Abschnitt Schlüssel-Daten liegt direkt unter dem Feld Gruppe die Mehrfachauswahl Rabattgruppen. Wählen Sie dort alle Gruppen aus, in denen der Kunde stehen soll, und speichern Sie den Kunden.

Hat eine Gruppe einen Standard-Rabatt, zeigt die Auswahl ihn hinter dem Namen an, zum Beispiel „Händler (20 %)“.

Die beiden Felder haben unterschiedliche Aufgaben und beeinflussen sich nicht:

• Gruppe – genau eine Gruppe, für Rundschreiben, Filter und Auswertungen. Dieses Feld hat mit Preisen nichts zu tun.
• Rabattgruppen – beliebig viele Gruppen, die den Positionsrabatt bestimmen.

Schritt 3: Abweichende Sätze am Artikel hinterlegen

Diesen Schritt brauchen Sie nur für Artikel, die vom Standard-Rabatt der Gruppe abweichen. Öffnen Sie den Artikel unter Bestände & Lager › Warenwirtschaft und wechseln Sie im linken Menü des Artikels auf den Tab Gruppenrabatte.

Die Tabelle zeigt je Preisgruppe drei Spalten:

• Preisgruppe – der Name der Gruppe.
• Standard-Rabatt (%) – der Satz der Gruppe, nur zur Information. Ein Gedankenstrich bedeutet, dass die Gruppe keinen Standard hat.
• Artikel-Rabatt (%) – Ihr Eingabefeld für diesen Artikel.

Was Sie in Artikel-Rabatt (%) eintragen, entscheidet über drei verschiedene Ergebnisse:

• Feld leer – der Artikel folgt dem Standard-Rabatt der Gruppe. Das ist der Regelfall, und deshalb bleibt die Spalte bei den meisten Artikeln leer.
• Feld mit einer Zahl, zum Beispiel 12,5 – dieser Satz gilt für die Gruppe an diesem Artikel und schlägt den Gruppenstandard.
• Feld mit 0 – für diese Gruppe gilt an diesem Artikel ausdrücklich der Listenpreis. Damit nehmen Sie einen einzelnen Artikel gezielt aus dem Gruppenrabatt heraus.

Der Tab Gruppenrabatte erscheint nur bei Artikeln – Pakete und Textbausteine haben ihn nicht. Arbeitswerte können den Standard-Rabatt einer Gruppe erhalten, aber keinen eigenen Satz.

1. Rabattgruppe im Beleg wählen

Im geöffneten Beleg finden Sie im Belegfuß im Abschnitt Rabatte die Auswahl Rabattgruppe. Der Hinweis am Feld lautet „Preisgruppe wählen, deren Rabattsätze für die Positionen gelten“.

• Die Auswahl erscheint nur, wenn der Kunde des Belegs mindestens einer Preisgruppe zugeordnet ist. Bei allen anderen Kunden bleibt sie ausgeblendet.
• Steht der Kunde in genau einer Gruppe, ist diese bereits vorausgewählt. Sie müssen nichts tun.
• Der erste Eintrag der Liste ist die Leerauswahl. Sie bedeutet „keine Gruppe gewählt“ und setzt nichts.

Wählen Sie eine Gruppe, arbeitet CATAMA die Positionsliste ab und schreibt in jede Position den Satz, den diese Gruppe für diesen Artikel vorsieht. Es entsteht also kein pauschaler Rabatt auf den ganzen Beleg, sondern ein eigener Satz je Artikel.

Positionen, für die die gewählte Gruppe keinen Satz hat, bleiben unverändert. Es gibt keinen Rückfall auf eine andere Gruppe des Kunden.

Wichtig: Das Umschalten überschreibt auch Rabatte, die Sie zuvor von Hand in eine Position eingetragen haben. Wählen Sie die Gruppe deshalb möglichst zuerst und feilen Sie danach an einzelnen Positionen.

2. Wenn mehrere Gruppen verschiedene Sätze bieten

Steht ein Kunde in mehreren Preisgruppen, gibt es zwei Fälle.

Alle Gruppen bieten denselben Satz. Dann ist die Sache eindeutig, und CATAMA setzt den Rabatt beim Einfügen der Position von selbst. Sie merken davon nichts.

Die Gruppen bieten verschiedene Sätze. Dann setzt CATAMA bewusst keinen Wert – es soll nicht selbst entscheiden, ob der Kunde 10 oder 15 Prozent bekommt. Stattdessen macht es die offene Entscheidung sichtbar:

• Das Rabattfeld der Position färbt sich gelb, solange die Entscheidung offen ist.
• Am Feld erscheint ein Trichter-Symbol mit dem Hinweis „Möglichen Gruppenrabatt wählen“.
• Ein Klick auf den Trichter zeigt die möglichen Sätze, jeweils als Gruppenname mit Prozentsatz, zum Beispiel „Händler (-15%)“. Der höchste Satz steht oben.
• Sobald Sie einen Eintrag wählen, steht der Satz im Feld, die gelbe Färbung verschwindet, und die Position wird neu gerechnet.

Sie haben drei Wege, die Markierung aufzulösen: den Trichter an der Position, eine eigene Eingabe direkt in das Rabattfeld, oder die Auswahl Rabattgruppe im Belegfuß. Der letzte Weg löst gleich alle Positionen auf, für die die gewählte Gruppe einen Satz hinterlegt hat.

Ein Sonderfall: Tragen Sie von Hand eine 0 ein, bleibt die gelbe Färbung stehen, denn ein leeres und ein auf null gesetztes Feld sehen für CATAMA gleich aus. Möchten Sie für diese Position ausdrücklich keinen Rabatt, wählen Sie die Gruppe im Belegfuß – oder lassen Sie die Färbung einfach stehen. Auf den Beleg, seine Summen und den Druck hat sie keinen Einfluss.

3. Zusammenspiel mit den bestehenden Konditionen

Beim Einfügen einer Position prüft CATAMA zuerst, ob für den Kunden eine Kondition greift – kundenweit oder eingeschränkt auf Artikel, Warengruppe, Hersteller oder Lieferant. Erst danach kommt die Matrix ins Spiel:

• Die Kondition trägt selbst einen Rabatt, also einen Prozentsatz, einen Festpreis in Euro oder eine Spanne auf den Einkaufspreis. Dann gewinnt die Kondition, und die Matrix bleibt außen vor. So bleiben alle bisher gepflegten Sonderpreise unangetastet.
• Die Kondition legt nur die Preisstufe fest, also VK1, VK2 oder VK3, und enthält keinen Rabatt. Dann greift die Matrix und rabattiert die gewählte Preisstufe.
• Es gibt keine Kondition. Dann greift die Matrix.

Diese Reihenfolge gilt überall gleich, wo Positionen entstehen: in der Schnellsuche im Beleg, in der großen Artikelsuche und beim Nachladen der Konditionen zu einer bestehenden Position.

Häufige Fragen und Stolpersteine

• Ich sehe nirgends eine Rabattgruppe. Dann ist die Funktion für Ihren Mandanten noch nicht freigeschaltet, oder es ist noch keine Gruppe als Preisgruppe markiert. Prüfen Sie beides in dieser Reihenfolge.
• Am Artikel fehlt der Tab „Gruppenrabatte“. Der Tab erscheint nur bei Artikeln und nur, wenn mindestens eine Gruppe als Preisgruppe markiert ist.
• Ein Rabattfeld bleibt gelb. Dann ist die Wahl zwischen mehreren Sätzen noch offen. Die Färbung ist ein Hinweis, keine Fehlermeldung – der Beleg lässt sich trotzdem speichern, drucken und versenden.
• Bei Arbeitswerten greift kein Rabatt. Viele Betriebe sperren Rabatte auf Arbeitswerte bewusst. Ist diese Sperre aktiv, entfernt CATAMA dort jeden Rabatt – aus der Kondition genauso wie aus der Matrix.
• In einem sehr langen Beleg fehlen Sätze. Je Abruf holt CATAMA die Sätze für bis zu 300 verschiedene Artikel. Enthält ein Beleg mehr verschiedene Artikel, bekommen die überzähligen Positionen weder einen Satz noch einen Trichter. Tragen Sie den Rabatt dort von Hand ein.
• Ich habe im Beleg den Kunden gewechselt. Dann lädt CATAMA die Rabattgruppen neu und verwirft alle zuvor getroffenen Wahlen. Prüfen Sie die Positionen anschließend noch einmal.
• Trotz 0 im Artikel-Rabatt kommt ein Rabatt. Eine 0 wirkt nur für die Gruppe, in deren Zeile sie steht. Steht der Kunde in einer zweiten Gruppe mit Standard-Rabatt, kann diese weiterhin greifen. In diesem Fall bietet Ihnen der Trichter beide Sätze an.
• Der Standard-Rabatt aus dem Gruppennamen wird nicht übernommen. Der Vorschlag aus dem Namen ist nur ein Platzhalter. Gespeichert wird ausschließlich, was Sie selbst in das Feld eintragen.