Zur überfälligen Rechnung erzeugen Sie in CATAMA eine Zahlungserinnerung oder eine Mahnung mit eigener Stufe, Gebühr und Fälligkeit. Das Speichern der Mahnstufe legt einen Eintrag in der Historie an. Anschließend drucken oder versenden Sie das Mahnschreiben. Offene Posten als Liste beschreibt der vorhandene Artikel zu den OP-Listen.
Wo Sie die Funktion finden
Öffnen Sie die Rechnung unter Akquise & Abrechnung › Rechnungen beziehungsweise über Abrechnung. Im Beleg-Editor liegt der Reiter Mahnwesen. Angebote, Aufträge und Gutschriften haben diesen Reiter nicht.
1. Mahnstufe festlegen und speichern
Im Block Mahnwesen tragen Sie ein:
- Mahnstufe – Bindestrich, Zahlungserinnerung, Stufe 1 bis 3, Inkasso oder Gericht.
- Mahngebühren – der Betrag wird der Mahnung aufgeschlagen.
- Mahnung fällig bis und optional ein interner Kommentar.
- Mahnwesen-Druckvorlage : Einleitungstext und Fußtext, bei Bedarf über Textbausteine.
Hinweis: Änderungen am Mahnwesen übernehmen Sie mit dem Speichern-Button in diesem Block. Das Speichern des Belegs selbst ändert die Mahnwesen-Einstellungen nicht.
Klicken Sie auf Speichern und bestätigen Sie Möchten Sie die Änderungen an Mahnstufe und Mahnstufen-Texten speichern? mit Ja. CATAMA legt einen neuen Eintrag unter Erzeugte Mahnungen an und zeigt Ihre Einstellungen wurden gespeichert!
2. Mahnung drucken oder versenden
Zwei Wege:
- das grüne Druck-Symbol im Block Mahnwesen erzeugt die PDF-Vorschau zum aktuellen Mahnstand,
- im Druckmenü des Belegs der Eintrag Mahnung, sofern Ihr Mandant diesen Punkt eingeblendet hat.
Das fertige PDF versenden Sie wie jeden anderen Beleg über den Belegversand per E-Mail.
3. Historie
Unter Erzeugte Mahnungen liegen die gespeicherten Stände. Das Druck-Symbol öffnet die damalige Fassung, der Papierkorb löscht den Eintrag nach Rückfrage.
Hinweise
- Der Reiter Mahnwesen gehört zur erweiterten Lizenz. Fehlt er, wenden Sie sich an den Support.
- Die OP-Liste zeigt, welche Rechnungen offen sind. Die Mahnung selbst erzeugen Sie immer an der einzelnen Rechnung.