In sehr seltenen Fällen kann es zu einer DNS Störung (z.B. nach einer Umstellung Ihrer CATAMA URL) kommen, die einen Reset Ihres DNS Cache im Betriebssystem benötigt. Windows Lösung Machen Sie einen Rechtsklick auf das Start-Menü und wählen Sie „Eingabeaufforderung (Administrator)“ oder „Windows PowerShell (Administrator)“. Geben Sie den Befehl „ipconfig […]
Belegversand per E-Mail (Rechnung, Angebot, Auftrag etc.)
Belege wie Angebote, Rechnungen oder Aufträge können Sie in CATAMA direkt per E-Mail versenden. Nachdem Sie Ihren E-Mail-Account im System hinterlegt haben, stehen Ihnen im Verwalten-Menü der Belegdetails diverse Versandoptionen zur Verfügung. E-Mail Versand eines Belegs Wählen Sie den gewünschten Beleg aus der Listenansicht mit einem Klick aus Wählen Sie […]
Umsatzauswertung in CATAMA
CATAMA verfügt über umfassende Auswertungsmodule für Aufträge und Rechnungen. Die Umsatzauswertung finden Sie im Bereich „Abrechnung“. Sie können Ihren Umsatz nach Zeitraum, Status als auch Auftragsart filtern und so Reports für Umsätze z.B. aus Werkstatt und Fahrzeughandel getrennt auswerten. Umsatzauswertung erzeugen 1. Wechseln Sie in den Bereich „Abrechnung“ und klicken […]
SSO mit Microsoft Account einrichten und nutzen
In CATAMA können Sie Ihren Microsoft SSO Account für den Login nutzen. Um diesen einzurichten, benötigen wir von Ihnen die s.g. Anwendungs-ID(ClientID), den Client-Secret sowie den OAuth2.Token Endpunkt Wie Sie diese 3 Informationen erhalten, erfahren Sie nachfolgend. Gern steht Ihnen hierbei unser Support zur Verfügung. Wechseln Sie ins Microsoft Entry […]
E-Rechnungen erzeugen (XRechnung sowie ZUGFeRD)
Ab dem 1. Januar 2025 wird der Empfang von E-Rechnungen für alle Unternehmen in Deutschland verpflichtend. Jedoch gibt es gibt Übergangsregelungen für den Versand von E-Rechnungen bis zum 31.12.2027. Unterstützte Formate in CATAMA Die neuen E-Rechnungen werden in CATAMA in 2 Varianten unterstützt: E-Rechnung im XRechnung-Format (reine XML Daten, kein […]
Eintragen von Urlaubszeiten in Zeiterfassung
Das Modul zur Zeiterfassung lässt Sie Urlaubstage für Mitarbeiter, basierend auf den definierten Arbeitszeiten des Mitarbeiters, hinterlegen. Für den Urlaubszeitraum erhält der Mitarbeiter die entsprechend in den Arbeitszeiten definierte Arbeitszeit pro Tag im Zeitkonto gutgeschrieben. Hinweis: Um Urlaubszeiten zu erfassen, benötigen Sie Chef-Rechte. Erfassung von Urlaubszeiten mit Arbeitszeiten-Erkennung 1. Wechseln […]
Terminhinweis per E-Mail an Kunden einrichten und versenden
Für angelegte Termin können Sie mit 2 Klicks einen Terminhinweis an Ihre Kunden versenden. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen, wie Sie den Terminhinweis anlegen und direkt aus dem Termin versenden. A. Einrichtung des Terminhinweises 1. Öffnen Sie die Systemeinstellung und wechseln Sie in den Tab „CRM“ 2. Tragen Sie im […]
SilverDAT Auftragsdaten in Auftrag importieren
Auftragsdaten aus SilverDAT können Sie mit wenigen Klicks in einen Auftrag übernehmen. Wechseln Sie in den gewünschten SilverDAT Auftrag Kopieren Sie die Auftragsnummer aus der URL (ACHTUNG: Bitte nutzen Sie nicht die Vorgangsnummer sondern die s.g. Claim Nummer aus der URL) Wechsel Sie in den gewünschten Auftrag in CATAMA und […]
Mechaniker Interface für Tablets im Überblick
Das CATAMA ist für die Nutzung auf Tablets mit einem einfachen, besonders für Mechaniker ausgelegten User-Interface ausgestattet. Das Mechaniker-Interface kann für beliebige Mitarbeiter im Benutzer-Profil aktiviert werden und ist besonders für die Arbeit auf Tablets optimiert. 1. Aktivierung des Mechaniker-Interface Sie können das Mechaniker-Interface in den Benutzer-Einstellungen im Tab „Gruppen […]
Fahrzeugverkauf über Bestandsfahrzeuge (Kaufvertrag erzeugen, Umschreiben von Verkäufen und Storno)
Der Verkauf von Fahrzeugen kann in CATAMA, mit wenigen Klicks, direkt über den Bereich „Bestandsfahrzeuge“ erfolgen. A. Erzeugen eines Auftrags zum Verkauf eines Fahrzeugs Schritt 1. – Auswahl des Fahrzeugs über Bestandsfahrzeuge Um einen Verkaufsbeleg zu einem Fahrzeug zu erzeugen, muss dieses im Status „Verfügbar“ sein. Fahrzeuge, die sich im […]