Das CATAMA ist für die Nutzung auf Tablets mit einem einfachen, besonders für Mechaniker ausgelegten User-Interface ausgestattet. Das Mechaniker-Interface kann für beliebige Mitarbeiter im Benutzer-Profil aktiviert werden und ist besonders für die Arbeit auf Tablets optimiert. 1. Aktivierung des Mechaniker-Interface Sie können das Mechaniker-Interface in den Benutzer-Einstellungen im Tab „Gruppen […]
Fahrzeugverkauf über Bestandsfahrzeuge (Kaufvertrag erzeugen, Umschreiben von Verkäufen und Storno)
Der Verkauf von Fahrzeugen kann in CATAMA, mit wenigen Klicks, direkt über den Bereich „Bestandsfahrzeuge“ erfolgen. A. Erzeugen eines Auftrags zum Verkauf eines Fahrzeugs Schritt 1. – Auswahl des Fahrzeugs über Bestandsfahrzeuge Um einen Verkaufsbeleg zu einem Fahrzeug zu erzeugen, muss dieses im Status „Verfügbar“ sein. Fahrzeuge, die sich im […]
Kundenfahrzeug in Bestand überführen und Ankauf generieren [VIDEO]
In CATAMA können Sie Kundenfahrzeuge mit wenigen Klicks in den Bestand überführen. Überdies können Sie im Rahmen des Prozesses entscheiden, ob Sie einen Ankauf-Beleg zum Vorgang erzeugen. Wir haben Ihnen den Vorgang in einem kurzen Video dargestellt.
Allgemeiner Überblick der Module des CATAMA [PDF]
Die PDF können Sie sich hier auch herunterladen.
Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
Sie können neue Aufträge und Rechnungen über den Bereich „Abrechnung“ Schritt für Schritt erzeugen. Wechseln Sie hierfür in den Bereich „Abrechnung“, wählen Sie über das „Plus“ die gewünschte Auftragsart aus und erstellen Sie Schritt für Schritt Ihren neuen Auftrag. Wir haben Ihnen diesen Prozess in einem kurzen Video dokumentiert: […]
Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Kundenstamm [VIDEO]
Sie können neue Aufträge und Rechnungen einfach über den Kundenstamm erzeugen. Wechseln Sie hierfür in den Bereich „Kunden“, suchen Sie nach dem gewünschten Kundenstamm oder legen Sie diesen mit einem Klick auf das rote Plus neu an. Über den Kundenstamm können Sie nun mit wenigen Klicks neue Aufträge erzeugen und […]
Verfügbare E-Mail Platzhalter
Im CATAMA E-Mail Editor stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung, die Sie in die Vorlagen für E-Mails und der Signaturen integrieren können. Somit kann bei Nutzung der globalen E-Mail-Adresse z.B. der Name des aktuellen Benutzers automatisch in die Signatur integriert werden. Platzhalter für die Signatur: {{username}} – Gibt den Namen des […]
Storno bzw. Storniernung von Aufträgen
Aufträge bzw. Verkaufsvorgänge können in CATAMA storniert werden, solange diese sich im Status „offen“ (Entwurf/Auftrag) befinden. Hinweis: Bei bereits erzeugten, festgeschriebenen Rechnungen können keine Stornierungen mehr vorgenommen werden. Hier ist eine Gutschrift/Rechnungskorrektur zu generieren. A. Stornieren von Aufträgen Wählen Sie den gewünschten Auftrag in der Liste der Aufträge aus und […]
Buchen von Zahlungseingängen zu Rechnungen sowie Teilzahlungen
Zahlungseingänge können Sie in CATAMA für fakturierte und überfällige Rechnungen hinterlegen. Um eine Rechnung als bezahlt zu markieren, wechseln Sie in den Bereich „Abrechnung“ oder „Rechnungen“. Wechseln Sie in den Bereich „Rechnungen“ oder „Abrechnung“ 2. Wählen Sie bei der gewünschten Rechnungen, im Menü „Verwalten“ den Punkt. 3. Sie können für […]
Auftrag mit Werkstatttermin verknüpfen [VIDEO]