Das Modul zur Zeiterfassung lässt Sie Urlaubstage für Mitarbeiter, basierend auf den definierten Arbeitszeiten des Mitarbeiters, hinterlegen. Für den Urlaubszeitraum erhält der Mitarbeiter die entsprechend in den Arbeitszeiten definierte Arbeitszeit pro Tag im Zeitkonto gutgeschrieben. Hinweis: Um Urlaubszeiten zu erfassen, benötigen Sie Chef-Rechte. Erfassung von Urlaubszeiten mit Arbeitszeiten-Erkennung 1. Wechseln […]
Terminhinweis per E-Mail an Kunden einrichten und versenden
Für angelegte Termin können Sie mit 2 Klicks einen Terminhinweis an Ihre Kunden versenden. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen, wie Sie den Terminhinweis anlegen und direkt aus dem Termin versenden. A. Einrichtung des Terminhinweises 1. Öffnen Sie die Systemeinstellung und wechseln Sie in den Tab „CRM“ 2. Tragen Sie im […]
SilverDAT Auftragsdaten in Auftrag importieren
Auftragsdaten aus SilverDAT können Sie mit wenigen Klicks in einen Auftrag übernehmen. Wechseln Sie in den gewünschten SilverDAT Auftrag Kopieren Sie die Auftragsnummer aus der URL (ACHTUNG: Bitte nutzen Sie nicht die Vorgangsnummer sondern die s.g. Claim Nummer aus der URL) Wechsel Sie in den gewünschten Auftrag in CATAMA und […]
Mechaniker Interface für Tablets im Überblick
Das CATAMA ist für die Nutzung auf Tablets mit einem einfachen, besonders für Mechaniker ausgelegten User-Interface ausgestattet. Das Mechaniker-Interface kann für beliebige Mitarbeiter im Benutzer-Profil aktiviert werden und ist besonders für die Arbeit auf Tablets optimiert. 1. Aktivierung des Mechaniker-Interface Sie können das Mechaniker-Interface in den Benutzer-Einstellungen im Tab „Gruppen […]
Fahrzeugverkauf über Bestandsfahrzeuge (Kaufvertrag erzeugen, Umschreiben von Verkäufen und Storno)
Der Verkauf von Fahrzeugen kann in CATAMA, mit wenigen Klicks, direkt über den Bereich „Bestandsfahrzeuge“ erfolgen. A. Erzeugen eines Auftrags zum Verkauf eines Fahrzeugs Schritt 1. – Auswahl des Fahrzeugs über Bestandsfahrzeuge Um einen Verkaufsbeleg zu einem Fahrzeug zu erzeugen, muss dieses im Status „Verfügbar“ sein. Fahrzeuge, die sich im […]
Kundenfahrzeug in Bestand überführen und Ankauf generieren [VIDEO]
In CATAMA können Sie Kundenfahrzeuge mit wenigen Klicks in den Bestand überführen. Überdies können Sie im Rahmen des Prozesses entscheiden, ob Sie einen Ankauf-Beleg zum Vorgang erzeugen. Wir haben Ihnen den Vorgang in einem kurzen Video dargestellt.
Allgemeiner Überblick der Module des CATAMA [PDF]
Die PDF können Sie sich hier auch herunterladen.
Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Abrechnung [VIDEO]
Sie können neue Aufträge und Rechnungen über den Bereich „Abrechnung“ Schritt für Schritt erzeugen. Wechseln Sie hierfür in den Bereich „Abrechnung“, wählen Sie über das „Plus“ die gewünschte Auftragsart aus und erstellen Sie Schritt für Schritt Ihren neuen Auftrag. Wir haben Ihnen diesen Prozess in einem kurzen Video dokumentiert: […]
Auftragsanlage und Rechnungserzeugung über Kundenstamm [VIDEO]
Sie können neue Aufträge und Rechnungen einfach über den Kundenstamm erzeugen. Wechseln Sie hierfür in den Bereich „Kunden“, suchen Sie nach dem gewünschten Kundenstamm oder legen Sie diesen mit einem Klick auf das rote Plus neu an. Über den Kundenstamm können Sie nun mit wenigen Klicks neue Aufträge erzeugen und […]
Verfügbare E-Mail Platzhalter
Im CATAMA E-Mail Editor stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung, die Sie in die Vorlagen für E-Mails und der Signaturen integrieren können. Somit kann bei Nutzung der globalen E-Mail-Adresse z.B. der Name des aktuellen Benutzers automatisch in die Signatur integriert werden. Platzhalter für die Signatur: {{username}} – Gibt den Namen des […]