Artikel mit Warengruppe, Ladenpreis und Einkaufspreis anlegen. Der Überblick der Artikel-Typen bleibt ein eigener Artikel.
Kunde und Kundenfahrzeug anlegen
Kunden im CRM anlegen und das Kundenfahrzeug in der Liste oder direkt in der Kundenkartei verknüpfen.
Mitarbeiter anlegen
Neuen Benutzer unter Benutzer & Mitarbeiter anlegen, Kontakt-E-Mail hinterlegen und über Gruppen die Rechte zuweisen.
Ressourcen anlegen und Terminen zuordnen
Hebebühne, Leihwagen oder Fahrer als Ressource anlegen und im Arbeitsart-Planer einem Termin zuweisen.
Aufgaben anlegen, zuweisen und abschließen
Aufgabe im Aufgabenmanager oder über die Kopfzeile anlegen, Mitarbeitern zuweisen und als erledigt markieren.
Kasse buchen: Einlage, Entnahme und Rechnungszahlung
Manuelle Einlage und Entnahme im Kassenbuch buchen. Barzahlungen aus der Rechnung erscheinen automatisch.
Mahnung und Zahlungserinnerung erzeugen
Am Rechnungsreiter Mahnwesen Stufe, Gebühr und Texte speichern und das Mahnschreiben drucken oder versenden.
Reifen einlagern und ausgeben
Kundensatz im Reifenmanager auf einen Platz legen, Etikett drucken und den Satz wieder auslagern.
Kundenportal einrichten und nutzen
Portal aktivieren, Kunden Zugang geben, Änderungswünsche freigeben und steuern, welche Belege der Kunde sieht.
Teillieferungen und Rückstandsbestellungen
Nur die gelieferten Mengen einbuchen. Für den Rest legt CATAMA automatisch eine Rückstandsbestellung an.