Mit den Versicherungsfällen führen Sie Angebote für Versicherungsschäden getrennt von Ihren übrigen Angeboten. Sie markieren ein Angebot als Versicherungsfall, bearbeiten es wie gewohnt und schließen es ab, sobald der Fall erledigt ist. In der Angebotsliste sehen Sie dann auf einen Blick, welche Versicherungsfälle noch offen sind und welche abgeschlossen.
Versicherungsfälle einschalten
Die Funktion ist zunächst ausgeschaltet. So schalten Sie sie ein:
- Öffnen Sie den Systemeditor und wechseln Sie zum Reiter System.
- Setzen Sie im Abschnitt Sonstiges das Häkchen bei Versicherungsfälle in Angeboten aktivieren?
- Speichern Sie die Einstellungen und bestätigen Sie die Rückfrage mit Ja.
Öffnen Sie danach die Angebotsliste unter Akquise & Abrechnung → Angebote neu.
Die neuen Reiter in der Angebotsliste
Rechts neben den bekannten Reitern Offen, Akzeptiert, Abgelehnt, Archiviert und Alle erscheinen zwei weitere:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Versicherungsfälle offen | Alle markierten Versicherungsfälle, die noch nicht abgeschlossen sind |
| Versicherungsfälle abgeschlossen | Alle Versicherungsfälle, die Sie als erledigt abgeschlossen haben |
Ein Versicherungsfall steht nur in diesen beiden Reitern. Unter Offen, Akzeptiert und Abgelehnt erscheint er nicht mehr, damit er nicht doppelt auftaucht. Unter Alle und Archiviert sehen Sie weiterhin sämtliche Angebote. Versicherungsfälle erkennen Sie dort am Hinweis Versicherungsfall unter der Angebotsnummer.
Angebot als Versicherungsfall markieren
- Legen Sie das Angebot wie gewohnt an.
- Klicken Sie in der Angebotsliste am Ende der Zeile auf das Schild-Symbol (Als Versicherungsfall markieren).
Das Angebot wechselt in den Reiter Versicherungsfälle offen. Sie bearbeiten, drucken, versenden und wandeln es wie jedes andere Angebot.
Mehrere Angebote auf einmal markieren Sie über die Häkchen links in der Liste und den Knopf Als Versicherungsfall markieren in der Leiste am unteren Rand.
Versicherungsfall abschließen
Ist der Fall erledigt, klicken Sie im Reiter Versicherungsfälle offen am Ende der Zeile auf das Häkchen-Symbol (Versicherungsfall abschließen). Der Fall wechselt in den Reiter Versicherungsfälle abgeschlossen.
Für mehrere Fälle setzen Sie die Häkchen links und wählen in der Leiste Versicherungsfall abschließen. CATAMA fragt vorher nach.
Abgeschlossenen Fall wieder öffnen
Haben Sie einen Fall zu früh abgeschlossen, klicken Sie im Reiter Versicherungsfälle abgeschlossen auf das Ordner-Symbol (Versicherungsfall wieder öffnen). Der Fall steht dann wieder unter Versicherungsfälle offen.
Markierung entfernen
War ein Angebot doch kein Versicherungsfall, setzen Sie in einem der beiden Versicherungs-Reiter das Häkchen links und wählen in der Leiste Kein Versicherungsfall. Das Angebot steht danach wieder bei den normalen Angeboten.
Gut zu wissen
- Kopieren Sie einen Versicherungsfall, ist die Kopie ebenfalls ein offener Versicherungsfall, auch wenn das Original schon abgeschlossen ist.
- Wandeln Sie einen Versicherungsfall in einen Auftrag, bleibt das Angebot unter Versicherungsfälle offen, bis Sie es abschließen.
- Stornierte Versicherungsfälle stehen nicht mehr unter Versicherungsfälle offen, sondern nur noch unter Alle.
- Schalten Sie die Funktion wieder aus, stehen alle Angebote wie vorher in den normalen Reitern. Die Markierungen bleiben gespeichert und sind nach dem erneuten Einschalten wieder da.
Wenn etwas nicht klappt
- Die Reiter für Versicherungsfälle fehlen: Im Systemeditor unter System das Häkchen bei Versicherungsfälle in Angeboten aktivieren? setzen, speichern und die Angebotsliste neu öffnen.
- Ein Angebot ist aus dem Reiter Offen verschwunden: Es ist als Versicherungsfall markiert. Sie finden es unter Versicherungsfälle offen oder unter Alle.
- Das Schild-Symbol fehlt in einer Zeile: Archivierte Angebote lassen sich nicht markieren. Stellen Sie das Angebot zuerst wieder her.
Bei Fragen steht der Support unter support@catama-software.de zur Verfügung.