Kunde und Kundenfahrzeug legen Sie in der Oberfläche an, nicht über die API. Die API-Artikel und die Videos zur Auftragsanlage bleiben davon unberührt. Bestandsfahrzeuge des Händlers sind ein eigener Datenbestand.

1. Kunden anlegen

Öffnen Sie Kunden & Kontakte › Kunden und klicken Sie auf das Plus-Symbol (Tooltip: Legen Sie einen neuen Kunden oder Kontakt an).

1. Im Reiter Basisdaten Name oder Firma, Anschrift und Kontaktdaten eintragen.
2. Auf Speichern oder SPEICHERN & weiter klicken.

Mit SPEICHERN & weiter bleiben Sie im Kunden und erreichen die übrigen Bereiche: Klassifizierung, Zahlung, Fahrzeuge, Historie. Diese Reiter stehen erst nach dem ersten Speichern zur Verfügung.

2. Kundenfahrzeug anlegen

Zwei Einstiege:

• Bestände & Lager › Kundenfahrzeuge – Plus-Symbol in der Liste, Formular ausfüllen, Kunde verknüpfen, auf SPEICHERN klicken.
• Direkt in der Kundenkartei: beim Kunden den Bereich der Fahrzeuge öffnen und dort das Plus-Symbol wählen. Das Fahrzeug hängt dann sofort an diesem Kunden.

Tragen Sie Kennzeichen, Fahrgestellnummer, Hersteller, Modell und die übrigen Stammdaten ein. Über die Suche nach Fahrgestellnummer oder Kennzeichen finden Sie das Fahrzeug später wieder.

Einen abweichenden Halter hinterlegen Sie, wenn der Fahrzeughalter nicht der Kunde des Auftrags ist. Das beschreibt der vorhandene Artikel zum abweichenden Fahrzeug-Besitzer.

Abgrenzung

Kundenfahrzeuge gehören dem Kunden. Bestandsfahrzeuge gehören Ihrem Betrieb und liegen unter Bestände & Lager › Bestandsfahrzeuge. Ein Kundenfahrzeug in den Bestand zu überführen, beschreibt der vorhandene Artikel inklusive Video.

Hinweise

• Fahrzeugdaten können Sie per OCR aus dem Fahrzeugschein lesen. Das beschreibt der vorhandene Artikel zur OCR-Erkennung.
• Die Schnittstellen /api/customers/ und /api/customerscars/ sind in den API-Artikeln dokumentiert. Für die tägliche Arbeit reicht die Oberfläche.