Aus einem Auftrag heraus bestellen Sie fehlende Teile, ohne die Positionen erneut zu tippen. Sie merken die gewünschten Positionen vor, prüfen Menge, Einkaufspreis und Lieferant im Bestellvorschlag und lösen die Bestellung aus. CATAMA legt die Bestellung an, verknüpft sie mit dem Auftrag und verhindert, dass dieselbe Position versehentlich ein zweites Mal bestellt wird.
Das Einbuchen der Ware beschreiben die Artikel zum Wareneingang. Hier geht es nur um das Auslösen der Bestellung.
1. Positionen zum Bestellvorschlag hinzufügen
Öffnen Sie den Auftrag unter Akquise & Abrechnung › Aufträge beziehungsweise Abrechnung. Speichern Sie den Beleg, bevor Sie bestellen – ungespeicherte Änderungen an Positionen werden sonst nicht berücksichtigt.
Neben jeder Position steht ein Warenkorb-Symbol.
- Klicken Sie auf das Warenkorb-Symbol der gewünschten Position.
- CATAMA bestätigt: Die Position wurde manuell zum Bestellvorschlag hinzugefügt.
- Das Symbol wird grau – die Position ist vorgemerkt.
- Am oberen Rand erscheint die Schaltfläche Bestellvorschlag (blauer Warenkorb Icon)
Sie können beliebig viele Positionen desselben Auftrags vormerken. Ein erneuter Klick auf das Warenkorb-Symbol nimmt die Position wieder heraus.
2. Bestellvorschlag prüfen und Bestellung anlegen
Klicken Sie auf Bestellvorschlag. Im Dialog sehen Sie alle vorgemerkten Positionen und können je Zeile Menge, Einkaufspreis, Lieferant und unten links den Status (offen oder bestellt) anpassen.
Ordnen Sie Positionen unterschiedlichen Lieferanten zu, legt CATAMA automatisch eine Bestellung pro Lieferant an.
- Angaben prüfen.
- Auf Absenden klicken.
- Die Frage Möchten Sie für die aufgeführten Positionen jetzt eine Bestellung auslösen? mit Ja bestätigen.
Die Bestellung erscheint anschließend unter Bestellungen & Eingänge › Bestellungen und im Auftrag unter Verknüpfte Bestellungen.
3. Was im Auftrag danach passiert
- Bestellte Positionen werden farblich markiert, das Warenkorb-Symbol ist deaktiviert.
- Bereits bestellte Positionen erscheinen in späteren Bestellvorschlägen nicht mehr.
- Unter Verknüpfte Bestellungen sehen Sie Bestellnummer, Lieferant, Datum sowie Druckvorschau. Ein Klick auf die Nummer öffnet die Bestellung.
4. Bestellung drucken und versenden
Öffnen Sie die Bestellung über die Verknüpfung oder die Bestellliste. Über die Druckfunktion erzeugen Sie das PDF, über den Belegversand schicken Sie es per E-Mail an den Lieferanten. Nach dem Mailversand setzt CATAMA den Status der Bestellung auf bestellt.
Häufige Fragen
- Kann ich eine Bestellung nachträglich ändern? Ja. Öffnen Sie sie über Verknüpfte Bestellungen und bearbeiten Sie die Positionen im Bestelleditor, solange sie noch nicht eingebucht ist.
- Kann ich bereits bestellte Positionen erneut bestellen? Nein. Das Warenkorb-Symbol bleibt gesperrt, damit keine Doppelbestellung entsteht.
- Wo sehe ich alle offenen Bestellungen? Unter Bestellungen & Eingänge › Bestellungen.